Экономия на рисках

В 2010 году рынок страхования строительно-монтажных рисков (СМР) начал постепенно восстанавливаться, хотя и не достиг докризисного уровня. Причины роста кроются как в оживлении строительства в некоторых регионах, так и в изменении поведения инвесторов. Но строители по-прежнему не спешат страховать СМР по собственной инициативе и по возможности стараются сэкономить на страховке.

«Если до начала кризиса мы котировали в среднем пять-семь объектов в неделю, во время кризиса - один-два, а теперь - три-четыре», - говорит руководитель Управления имущественных видов страхования Северо-западного дивизиона СК «Ренессанс страхование» Виталий Овсянников.

«Нужно отметить, что сегодня заказчики начали прописывать в договорах подряда обязанности подрядной организации страховать определенные риски на определенных условиях. Таким образом, с помощью страхования заказчик защищает свои интересы и получает дополнительные гарантии, что подрядчик при возникновении тех или иных проблем при строительно-монтажных работах сможет ответить по своим обязательствам», - комментирует руководитель Дирекции андеррайтинга страхования строительно-монтажных и технических рисков и ОПО Страховой группы «Уралсиб» Дмитрий Романи.

Неглубокое проникновение
Страхование СМР сильно пострадало вследствие кризиса - объем собираемых премий в этом виде сократился в 2009 году на 30% и составил по России менее 15 млрд руб. Снижение произошло из-за падения объемов строительства. В первой половине 2009 года государственные тендеры практически не проводились, строительные компании занимались оптимизацией текущих расходов, а запуск новых проектов был отложен до момента стабилизации рынка. «Кроме кризиса на портфеле СМР сказались особенности страхования ответственности по госконтрактам. Так как обычно строительная компания заключала и договор страхования гражданской ответственности (ОГ), и договор СМР с одной и той же страховой компанией, страховщики, активно работавшие с ОГ, оказывались в более выгодном положении. Теперь, после отмены страхования ОГ как одной из гарантий выполнения обязательств подрядчика, конкурентная среда на этом рынке изменилась», - отмечает Виталий Овсянников.

Ожидаемого эффекта от вступившего в силу закона об обязательном членстве строительных компаний в СРО страховщики тоже не замечают. Клиентская база страховых компаний среди строителей, теперь по закону обязанных страховать свою ответственность перед третьими лицами, расширилась, но всплеска интереса к страхованию СМР не случилось. «У строителей появился стимул вспомнить об ответственности перед обществом за результаты своей деятельности, однако о том, что объект строительства да и их собственное имущество представляют какую-то ценность, они по-прежнему частенько забывают», - утверждает начальник отдела страхования СМР Санкт-Петербургского филиала ОАО «Согаз» Юлия Кулинич.

По оценкам страховщиков, проникновение страхования СМР в Москве и Петербурге - около 85%, но в целом по стране показатели в разы ниже, на уровне 10-15%. Впрочем, отдельные страховщики оценивают ситуацию более скептично. «На сегодняшний день лишь около 10% строительных компаний в Петербурге страхуют СМР», - уверен директор департамента корпоративных продаж Северо-Западной дирекции «РОСНО» Павел Рюмин.

Кто заказывает музыку
СМР постепенно получает распространение среди крупных строительных компаний. «Для средних и малых (особенно региональных) строительных организаций страхование пока не является нормой жизни», - отмечает директор филиала САО «ГЕФЕСТ-Санкт-Петербург» Анатолий Копка. Однако даже ведущие участники строительной отрасли по собственной инициативе страхуют СМР только при реализации технически сложных проектов. В обязательном порядке СМР страхуется в трех случаях. Во-первых, при строительстве объектов с участием иностранного капитала, когда страхование - непременное условие заключения договора подряда. Во-вторых, при возведении объектов, финансируемых за счет бюджетных средств. Наконец, если строящийся объект выступает залогом при кредитовании.

Перечень рисков, включенных в договор, зависит от инициатора страхования. Банки зачастую удовлетворяются «базовым» списком рисков - пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов, авария инженерных сетей. «Минималистский» подход практикуется в данном случае и при определении страховой суммы. «Если компания привлекает дополнительное банковское финансирование на строительство объекта и банк обязывает ее застраховать объект на сумму задолженности, компания не может застраховать СМР на сумму, превышающую размер долга перед банком», - поясняет Павел Рюмин.

Заказчик строительства защищает свое имущество более основательно, предпочитая комплексные договоры страхования. В таких случаях материальный ущерб, как правило, страхуется на условиях «от всех рисков», в соответствии с международным стандартом. В страховое покрытие могут быть включены как стандартные имущественные риски (пожар, взрыв, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц), так и специфические технические риски (ошибки при строительстве и монтаже, аварии инженерных сетей, просадка грунта, обрушение, ошибки проектировщиков).

Кроме страхования СМР такой договор включает страхование гражданской ответственности при проведении работ (ГО при СМР), страхование послепусковых гарантийных обязательств (ППГО). Более 70% договоров страхования СМР включают дополнительно один из этих рисков, реже - оба покрытия. «В дополнение к страхованию СМР строительные организации достаточно часто страхуют послепусковые гарантийные обязательства подрядчика. При этом покрываются дополнительные расходы подрядчика на возмещение ущерба уже построенным объектам, если этот ущерб возник вследствие недостатков, допущенных при производстве строительно-монтажных, пусконаладочных и послепусковых гарантийных работ и был выявлен в период послепусковых гарантийных обязательств», - рассказывает Павел Рюмин. «Сегодня достаточно популярно страховать объект только на период гарантийной эксплуатации. В этом случае ответственность страховщика распространяется на два конкретных риска: гибель или повреждение застрахованного объекта вследствие ошибок и упущений при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта либо вследствие ошибок и упущений при производстве строительно-монтажных работ, но выявленных в период гарантийного обслуживания. Страхователь может выбрать то, что ему более интересно, или застраховать оба риска. Однако статистики на этот счет не ведется», - поясняет Юлия Кулинич.

Несмотря на то что строители страхуют свою ответственность в рамках СРО, страхование ответственности перед третьими лицами остается по-прежнему востребованной услугой. «Многие строительные организации, которые ведут работы на технически сложных объектах, в плюс к полису СРО страхуют гражданскую ответственность на конкретном объекте. Поскольку понимают, что ущербы могут быть многомиллионными и лимита полиса СРО, который в среднем составляет около 5-7 млн руб., может не хватить», - рассказывает Анатолий Копка.
В отличие от мировой практики, в нашей стране не очень востребовано страхование упущенной выгоды при несоблюдении сроков сдачи объекта в эксплуатацию, в том числе из-за высокой стоимости этого вида страховой защиты. «Как правило, заинтересованность в данном покрытии проявляют в первую очередь западные инвесторы», - отмечает Дмитрий Романи.

Опасная экономия
Сумма страхового покрытия при страховании СМР обычно равна полной стоимости объекта. Величина тарифа определяется в индивидуальном порядке и зависит от большого числа факторов: сложности проекта, условий строительства, видов работ, сроков работ, используемой техники, профессионализма и квалификации персонала. «Если говорить обобщенно, то средняя ставка по гражданскому строительству составляет 0,1% от страховой суммы, по промышленным объектам и ТЭК - 0,2% и по технически сложным объектам - 0,3% и выше. Но в каждом конкретном случае все рассчитывается индивидуально», - поясняет Дмитрий Романи. «Трудно назвать даже примерную стоимость полиса, так как она зависит от многих факторов: масштаба работ, строительных материалов, места, где производится стройка и др. По грубым подсчетам, к проекту стоимостью примерно в 1 млрд руб. будет применяться тариф 0,1-0,14%», - отмечает Павел Рюмин. По данным «РЕСО-гарантия», при стоимости объекта около $2 млн тариф составляет от 0,18% до 0,28%.

Значительная стоимость страховки в абсолютном выражении порождает у некоторых компаний желание сэкономить. «Еще в докризисный период мы отмечали падение тарифов на 15-20% в год. Может показаться, что для страхователей - это положительная динамика. Но нужно понимать, что тарифы снижаются за счет исключения из покрытия ряда рисков, а это негативно сказывается на степени страховой защиты», - рассказывает Дмитрий Романи. По мнению страховщиков, экономия на страховании, включение в покрытие только основных рисков - характерная черта отечественных строительных компаний, вследствие чего у российских СК и западных партнеров-перестраховщиков нередко возникает недопонимание. «Недострахование присутствует на рынке, к нему прибегают в целях экономии. Но такой договор скорее будет финансовой нагрузкой для страхователя, не обеспечивающей полную защиту. Ведь экономия получается незначительной, при уменьшении количества включенных рисков страхователь получает скидку всего в 10%», - говорит заместитель директора петербургского филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» Алина Кунакова.

Другой сомнительный способ сэкономить - выбор наиболее дешевого предложения на рынке. «Ни для кого не секрет, что некоторые страховщики ради достижения сиюминутной выгоды прибегают к демпингу. В частности, они предлагают «дешевые» условия страхования: минимальные страховые взносы, заниженные страховые суммы, ничтожный объем страхового покрытия. При этом они зачастую не планируют в будущем выплачивать возмещение. К сожалению, уже успели появиться такие договоры-«фантики». Это стало возможным потому, что пока нет единой политики, отсутствуют методики оценки рисков и ущербов», - рассуждает Анатолий Копка.

Между тем страховщики, ориентируясь на желание клиентов получить страховую защиту за меньшую цену, готовы предложить реально работающие, но более дешевые страховые продукты. Сэкономить страхователю обычно удается либо за счет безусловной франшизы, либо через включение в контракт ряда ограничительных оговорок (связанных, например, с соблюдением специальных требований пожарной безопасности, соблюдением определенного расстояния между строениями и т. д.). «Часто строители, не склонные афишировать происходящие на их объектах страховые случаи, стараются сами разбираться с большинством из них и при заключении договора страхования устанавливают большую франшизу. На покрытие страховщиком при этом относятся только крупные убытки», - комментирует Юлия Кулинич.

Заря на Востоке
Страховщики с оптимизмом смотрят на перспективы данного вида страхования и ожидают по итогам года роста объема рынка СМР на 5-6%, до 15,5 млрд руб. - при условии общего улучшения экономической конъюнктуры в строительстве, оживления кредитования строительных организаций и увеличения частных инвестиций. «В 2010 году Правительство РФ намерено инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры 560 млрд руб. - тот же объем средств, что и в 2009 году, а рынок страхования в строительстве в наибольшей степени делают именно бюджетные инфраструктурные объекты. Незначительный рост рынка может быть спровоцирован и взносами по страхованию ГО членов СРО», - прогнозирует Анатолий Копка.

Точками роста, по мнению страховщиков, станут не столицы, а регионы. «За 2009 год произошло серьезное снижение объемов строительства в Москве и Петербурге. Поэтому рынок страхования СМР ушел в регионы, и в ближайшее время будет развиваться за счет региональных рынков», - уверен Анатолий Копка.

Еще одним фактором роста, считает Павел Рюмин, может стать вовлечение в страхование среднего строительного бизнеса. Характерно, что на рост страховой культуры российских строителей страховщики рассчитывают в последнюю очередь.